双威遴选银行筹备医院业务IPO 最快今年第一季完成上市

双威集团(SUNWAY 5211)旗下医疗业务IPO上市,最快可在今年第一季落实,双威正在遴选银行负责筹备有关IPO上市。

权威财经网站THE EDGE引述银行界消息说,马银行投资银行和大马投资银行被认为是双威医疗集团(Sunway Healthcare Group)IPO主要顾问的领跑者。

同时,艾芬黄氏投资银行和联昌国际投资银行入选联合账簿管理人名单。

THE EDGE引述不愿具名的消息人士表示,该集团还将3家外国公司列入联合全球协调人名单,即汇丰银行(HSBC)丶瑞银(UBS)和Jefferies。

这一安排暗示,该集团将寻求更多外国投资者参与IPO,并将近期我国医疗保健业务交易的估值区间定在较高水平。

消息人士指出,双威截至明年12月杪2026财政年的企业价值倍数预测可能为21至23倍。

最新的医疗交易包括IHH医疗集团(IHH 5225)向Comprehensive Care私人有限公司收购Island Hospital私人有限公司。根据2024年19.2倍的企业价值倍数,这家拥有600张床位的槟城医院估值为39亿2000万令吉。这笔交易于9月首次公布,并在11月完成。

早在2023年,森那美(SIME 4197)和澳洲Ramsay Health Care Ltd将其50:50联营公司Ramsay Sime Darby Health Care私人有限公司(RSDH),以57亿令吉的价格售予Columbia Asia Healthcare私人有限公司。

这是基于20.1倍的企业价值倍数,当时部分东南亚医院的企业价值倍数中位约为16倍。

据双威2024财年首9个月业绩及其在医疗集团的股权份额,该业务在这9个月内贡献了6303万令吉,占4亿6266万令吉税前盈利的13.6%。