近日股价异常波动的怡克伟士(EKOVEST 8877)建议私下配售2亿5645万新股,以筹集2亿259万令吉,作为减低银款及营运资金用途。
丹斯里林刚河是怡克伟士最大股东,该公司表示,新股将配售给第三方投资者,发股数量等於发行股本10%。
怡克伟士最近大热,主要是政府决定重启大马城计划,丹斯里林刚河是大马城联营财团的主要角色,重启大马城消息宣布後,市场投机追逐怡克伟士,股价因而大涨。
但是,怡克伟士昨日澄清没有参与大马城项目,其股价在今日急跌,收市报87仙。
如今宣布私配新股,每股盈利将被释稀,或影响股价估值。
假设配售股以每股79仙的参阅价发行,较截至本月22日的5天成交量加权平均价79.37仙折价,这项活动将筹集1亿6906万至2亿259万令吉的资金。
其中,1亿令吉将用于偿还银行贷款丶6400万至9700万令吉为产业发展项目提供资金,以及另482万至535万令吉充作营运资本。
怡克伟士表示,截至22日,该集团的贷款总额为64亿令吉。因此,预计偿还1亿令吉的贷款,将使集团每年省下600万令吉的利息。
与此同时,所筹措的资金将部分用作EkoTitiwangsa和EkoCheras Hotel项目的发展成本。
如无意外,这项私下配售活动预计在今年第三季完成。
兴业投资银行是这项活动的主要顾问和配售代理,而Astramina Advisory私人有限公司是财务顾问。