美景控股(MKH)旗下棕油业务MKH Oil Palm(East Kalimantan)Bhd今日推介招股书,以每股62仙价格发售IPO新股,供公众申请。
根据招股书指出,该公司IPO预计筹集最多1亿5543万令吉。
该公司公开发售2亿2000万股新普通股,相等于扩大后股本21.5%,以及大股东献售3070万股,相等于扩大后股本3%。大股东献售的股票将私下配售予特定投资者。
在2亿2000万股新股当中,5121万股将供公众认购,其余1亿6879万股将私配给特定投资者。
上市後市值6億3460萬令吉
申请认股截止日期为4月16日,而上市日期则定为4月30日。根据扩大后股本10亿2000万股,该集团上市后,市值将达6亿3460万令吉。
根据截至2023年9月30日财年(2023财年)净利3040万令吉,该集团的本益比为20.3倍。
这比2022财年净利5550万令吉骤降45.2%,主要是有利的天气条件推动营运活动增加,进而推高了营运成本所致。
合盈证券(M&A Securities)是此次IPO的顾问丶承销商和配售代理。肯纳格投资银行(Kenanga Investment Bank)是联合承销商和联合配售代理,而大马投资银行(AmInvestment Bank)也是联合配售代理。