安全封条制造厂商─美佳富特斯(Mega Fortris Bhd,计划上市大马交易所主板,通过IPO筹集1亿9800万令吉。
美佳富特期今日提呈招股书,首次公开募股(IPO)发售价为每股67仙,涉及公开发行1亿4787万新股,以及献售最多1亿4787万股,占扩大后股本的35%。
IPO即日起开放申请,截止日为10月28日,定于11月11日上市。
美佳富特斯每年生产多达5亿3000万个安全封条,用于扑克牌盒丶货柜和电缆,以防止在运输和储存过程中被篡改并保护货物。
该公司声称,其产品在大约120个国家使用,且目前为澳门丶菲律宾丶越南丶柬埔寨和其他国家的38家赌场营运商提供安全封条。
華僑銀行是大股東
华侨银行持有美佳富特斯和唯一献售股东Mega Fortris Global私人有限公司的9.45%股权。
该银行还通过旗下Lion-OCBC Capital Asia I Holding私人有限公司,间接持股16.54%。
按IPO发售价计算,美佳富特斯的市值为5亿6613万令吉,意味着截至6月杪2024财政年本益比约为29倍。
新股所筹9907万令吉资金中,43%将用于在英国建新厂,另45%供新业务,即在澳门供应和处理密封保险箱里的扑克牌。
余下资金则将充作营运资本和支付上市费用。
献售所得的9907万令吉,则将全部归售股股东所有,即主席拿督伍亿锠和胞弟兼公司总执行长拿督伍明宝控有的私人有限公司。
兴业投资银行是这项IPO的独家主要顾问,以及连同大马投资银行为联席承包商和配售代理。