定於10月15日上市创业板的东北集团(Northeast Group)首发股IPO反应热烈,新股销售超额认购73.42倍。
东北集团是一家精密机械部件制造商,是《南洋商报》金鹰奖得主。
同时,作为本次IPO主顾问及配股经纪的艾芬黄氏投行证实,该公司私下配售予特定投资者,还有投贸部(MITI)批准土着投资者的股份,分别为6168万9000股和9250万股,已全部配售完毕。
达证券在分析报告指出,东北集团的公允价值为每股59仙,对比首发价发售价为每股50仙。根据估算,该公司估值将会是2025财年预期核心盈利的20倍。
“展望未来,预计在业务扩展计划和精密工程组件需求复苏的支持下,该公司营业额与核心盈利将更强劲。”
东北集团在截至9月底2023财年税后盈利为1836万令吉,此次上市也将为投资者提供公司29.84%的股份。上市后,东北集团市值料达3亿7000万令吉。
东北集团通过本次IPO,总共发行1亿6898万9000新股,并献售5180万现有股权,IPO价格为每股50仙,集资8449万4500令吉,以扩展业务。