新加坡华侨银行(OCBC)宣布调高大东方保险控股(Great Eastern Holdings)全面献购价格至30.15新元,以达到私有化和自愿除牌建议。
华侨银行向持有剩馀6.28%股权的小股东发出总值约9亿新元(29.6亿令吉)的有条件退出献议。
我国老牌上市公司双溪峇眼(SBAGAN 2569)是大东方保险主要股东之一,该公司持有476万3000股大东方保险。
换句说说,双溪峇眼手上大东方保险股票价值1亿4346万新元(马币4亿7164万令吉)。
双溪峇眼股票今午三时涨17仙至RM6.33,市值5亿8962万令吉。
华侨银行发表文告说,这一退出要约价格为最终价格。它在可预见的未来无意再次提出要约。
大东方股票自去年7月15日起因公众持股比例低于10%而暂停交易至今,已有近11个月。华侨银行在文告中说,这项除牌和退出献议,为无法交易股票的小股东提供一个“公平合理”的退出机制。
独立财务顾问安永企业财务(EY Corporate Finance)也认为这一献议的财务条款“公平合理”。
文告指出,若退出献议获股东通过,大东方将从新交所主板除牌,接受献议的小股东将获发现金,不接受献议者则继续持有一家非上市公司的股票。
若除牌提案未获通过,大东方将启动另一备选方案,即进行“红股配发”,恢复公众持股比例以重启交易。
根据这一方案,大东方将按以股换股的方式,向所有股东发行最多4亿7331万9069股红股,股东可选择领取普通红股或无投票权的C类股。
华侨银行将选择领取C类股,并投票支持这个提案,以助大东方恢复自由流通量。若少数股东全数选择普通红股,大东方公众持股比例将回升至11.76%。
华侨银行集团行政总裁黄碧娟说:“我们从未动摇过将大东方退市的策略意图。此次要约是为了让大东方股东有机会在股票停牌11个月后退出。
经过仔细考虑,我们提出一项公平合理的要约,遵守上市规则,支持退市提议,在我们实现打造区域财富管理业的综合金融服务集团的宏伟目标的同时,也能够继续保护自身股东的利益。”
此次退出献议的价格为30.15新元,较去年华侨银行在5月提出的25.6新元要约价格高出17.8%,也比去年7月停牌前的25.8新元股价高出近17%。