燕窝加工及贸易商─丰巢集团（ENEST）今日与合盈证券签署股票包销协议，全面启动由第三板（LEAP）转上创业板计划。
巢丰集团发表文告指出，根据包销协议，合盈证券将承销供大马公众和合格人士的3778万股。
根据草拟招股书，首次公开募股（IPO）涉及公开发行1亿1625万新股，以及献售1505万股。
新股部分，2906万股供大马公众申购丶872万股保留给合格董事丶雇员及有功人士，而7266万股供投资丶贸易及工业部批准的土着投资者。另581万新股和献售的1505万股则将配售予指定投资者。
丰巢董事经理陈铭丰表示，IPO所筹款项将主要充作营运资本，尤其是购买燕窝原料丶偿还银行贷款及支付上市费用。
丰巢成立于2015年，主要从事燕窝产品的加工和贸易，中国是其最大的出口市场。
该集团还销售瓶装燕窝和保健饮品，并通过零售门店和电商平台，以“康力”（Kang Li）品牌开展健康与个人护理零售业务。
合盈证券是这项IPO的顾问丶保荐人丶包销商和配售代理。
