泗海栈家族控制的百乐园(PARAMON)脱售集团控制的K12教育资产,成交价5亿4050万令吉现金,预料获利4亿8781万令吉,每股盈利将提高RM1.10令吉。
百乐园计划在协议签订后的六个月内,向股东派发1亿7700万令吉股息,或相等於每股40仙特别股息。
百乐园最新股价为RM2.20,脱售K12教育资产後,它的业务将集中於房屋发展商。
百乐园今日向大马交易所报备,宣布这项重大消息。
该公司发表文告说,集团向Character First私人有限公司及Two Horses Capital私人有限公司(THC),出售Paramount Education私人有限公司(PESB)丶Paramount Education(巴生)私人有限公司(PEKSB)和Sri KDU私人有限公司。
其中,百乐园将脱售PESB的69.7%或1亿3034万普通股丶PEKSB的80%或80万股,以及Sri KDU的80%或180万股。
此次出售预计将带来4亿8781万令吉的预估收益,该集团计划协议签订后的6个月内,向股东派发1亿7700万令吉股息。
1亿5000万令吉将在两年内收购土地丶1亿3365万令吉在半年内用于偿还贷款丶5785万令吉充作一年营运资本,以及2200万令吉支付这项计划的费用。
此次出售须获教育部和股东批准。
百乐园的K-12教育业务包括Sri KDU丶REAL学校和国际学校丶REAL Kids幼儿园,以及Cambridge English for Life(CEFL)教育中心。
百乐园集团总执行长周胜忠在文告中表示,此举可让集团释放教育业务的价值,并将出售所得充当营运资本,增加产业发展业务的地库,以及以股息的形式分配给股东。
他补充,该集团的目标一直是加强本地业务,放眼区域扩张。
Rothschild & Co是百乐园董事部在这项脱售计划中的唯一财务顾问。同时兴业投资银行是唯一的主要顾问。
瑞士信贷是买家的顾问,而马银行是TPG Capital Asia的联合顾问。后者是全球另类资产公司TPG的亚洲臂膀。
TPG将向THC提供融资,以及策略与营运支援。
THC由TPG Capital Asia高级顾问Tunku Ali Redhauddin Tuanku Muhriz及TPG Capital Asia管理合伙人Ganen Sarvnanthan领导。
Tunku Ali是英国私立学校Malborough College大马分校成立的关键人物,同时也是大马非营利组织Teach for Malaysia的创始董事和主席。