华纳音乐集团 (Warner Music Group) 周三 (3日) 在美国那斯达克(NASDAQ)上市,是唯一以独立公司身分上市的三大唱片公司。其中,环球音乐 (UMG)、Sony Music Entertainment(SME) 都隶属更大的集团。
挂牌首日,华纳音乐 (WMG-US) 收盘报每股 30.12 美元,较IPO发行价上涨20.48%,涨幅一度达到23%。
这起IPO案,让受疫情打击的美国IPO市场为之一振。华纳音乐表示,疫情冲击实体营收,也延误新唱片、动画和电视节目的发行。但被迫待在家里的消费者还是会寻求娱乐,华纳音乐在IPO说明会中强调串流营收,获得投资人认同。
华纳音乐当日稍早公布的发行价为每股25美元,落在23-26美元目标区间的高标,发行规模则从原本的7000万股增加到7700万股,整体募资金额达到19.3亿美元,为美国今年来规模最大的IPO案。
华纳音乐拥有唱片公司和音乐出版公司,旗下歌手包括当红的Ed Sheeran、Dua Lipa、Neil Young 等人;在大中华地区有林俊杰、萧敬腾、李荣浩、袁娅维、许廷铿等;在大马则是以马来歌手为主。
传腾讯认购2亿美元股份
在IPO前,有传中国科技巨擘腾讯(Tencent)正进行谈判,预计将投资2亿美元购买股份。据悉,交易正在谈判当中。
除腾讯之外,华纳音乐还在努力接洽其他机构,这些机构将作为主要投资者,为华纳音乐高达18亿美元的筹资目标贡献总计超过10亿美元的资金。