亚洲领先的视频游戏分销和发行集团─GCL ASIA今日宣布，成功以$12亿美元市值，与美国纳斯达克上市公司RF Acquisition Corp（“RF Acquisition”）（NASDAQ：RFAC）进行合并，GCL ASIA通过合并取得纳斯达克上市地位。
交易完成后，合并后的公司（”合并公司”）预计将在纳斯达克上市，保留股票代码 “GCL”。
促成这次交易的各方合作伙伴之外也少不了RF acquisition Corp 董事部& SPAC 赞助人包括郭璐、Ben 林春枝、Jimmy 邹特丰、Melvin王胜陶和Jack 侯科桀
签署BCA 协议有 : 黄泽铭(Chairman & CEO of RF acquisition Corp ) 、
Jacky 朱诗伟 (Group Chairman of GCL Asia)
GCL的股东将保留合并后公司的大部分已发行股票，GCL将指定合并后公司董事会的大部分董事人选。
前排為: 黄泽铭(RF acquisition Corp總裁兼首席執行官 ) ,
Jacky 朱诗伟 (GCL Asia集團總裁)
公司亮点
GCL 及其运营子公司针对东亚（”EA”）和东南亚（”SEA”）快速增长的视频游戏市场，共同提供全套游戏服务。GCL 的子公司之一 Epicsoft Asia Pte Ltd. 使创作者能够向亚洲快速增长的游戏玩家市场提供有趣的游戏体验，该公司在游戏行业拥有超过 16 年的运营历史。GCL 的其他运营子公司包括 4Divinity Limited丶2Game 和 Titan Digital Media。
GCL已成为国际PC和视频游戏发行商和开发商在EA和SEA地区的已建立伙伴。该公司一直是该地区有史以来畅销游戏的独家分销商和市场营销商，包括
《The Witcher 3》丶《Sonic series》丶《Hogwarts Legacy》和《Cyberpunk 2077》。
凭借其独特的地理位置和与全球AAA游戏发行商的长期建立的合作伙伴关系，GCL旨在成为亚洲游戏娱乐和内容营销的下一个强大力量。
合并后，GCL计划继续与品牌合作伙伴和内容创作者一起，为整个EA和SEA地区提供高质量丶引人入胜的游戏体验。该公司计划利用其全面的游戏生态系统，将亚洲开发的游戏引入全球市场，并将美国和欧盟开发的游戏引入亚洲市场。
GCL的主要增长重点在于亚洲AAA/AA游戏标题的游戏发行和知识产权管理，预计在2023年将产生总计2225亿美元的视频游戏收入，即全球视频游戏收入的57.8%。预计到2027年，亚洲用户数量将达到约17亿，占全球总用户数的57%[1]，GCL计划利用其在游戏发行丶市场营销和创意媒体设计方面的16年运营经验，满足亚洲玩家不断变化的需求。
GCL作为亚洲的发行商的第一个游戏标题是单人第一人称射击游戏《Atomic Heart》，于2023年2月发布。至今，亚洲地区的销售数量占全球总销售的近一半。该公司计划在接下来的12个月内至少发布六款新游戏。
管理层评论
RF Acquisition董事长兼首席执行官黄泽铭：“我们很高兴与GCL的Jacky及其富有远见的团队合作，共同开启亚洲游戏市场的增长和扩展的新篇章。我们非常尊重Jacky及其团队在过去十年中建立的出版和分销平台以及可信赖的行业关系。随着业务扩展到游戏出版和知识产权管理，GCL可以帮助美国和欧洲的游戏发行商应对日益复杂的亚洲内容，并释放高增长的亚洲市场的全部潜力。对于我们来说，这是一个独特的机会，可以参与一个正在发展转折点的快速增长且盈利的公司。”
GCL集团主席Jacky Choo：“对于整个GCL团队来说，这是一个令人兴奋的时刻，因为我们在亚洲市场的游戏出版方面执行增长战略。在过去的16年中，我们已经建立了一个强大的分销平台，与AAA和独立游戏开发商和发行商建立了超过16个多年的合作伙伴关系，涵盖了2100多个线上和线下零售触点。在RF Acquisition的支持和纳斯达克上市后，我们现在已经准备好进入高毛利率的游戏出版和知识产权管理领域，加深与卓越内容提供商的合作，包括全球游戏工作室，为玩家带来令人兴奋的新体验。”
GCL集团首席执行官Sebastian Toke：“GCL在全球游戏开发商和发行商中具有独特的价值主张，具备在游戏分销丶出版和市场营销方面的成熟专业知识。随着更多美国和欧洲的游戏开发商和发行商将目光投向亚洲市场的巨大增长机会，GCL已经处于亚洲地区首要合作伙伴的有利地位。
与此同时，总部位于中国的大型游戏公司在中国以外的市场面临困难，并寻求具备执行市场推广和本地化营销的专业知识的合作伙伴。GCL的增长轨迹非常明确 – 我们计划通过充分利用开发者丶发行商和终端用户之间的游戏市场生态系统动态，成为亚洲游戏场景的增长之门。”
交易概述
拟议交易将使GCL的事前交易股权价值约为12亿美元。
GCL的现有股东将转移100%的股权并保留合并公司的大部分流通股，同时GCL还将指定合并公司董事会的大多数董事。
拟议交易包括最低现金条件为2500万美元，预计将使GCL获得约4290万美元的总毛收益（假设RF Acquisition的股东不再赎回）。
RF Acquisition和GCL已经同意合作追求最多2000万美元的私募股权（“PIPE融资”）丶债务或其他替代融资承诺。
GCL预计将利用拟议交易的收益加速其游戏出版和知识产权管理业务，以及其在AAA/AA PC游戏标题的市场推广。
该交易已获GCL和RF Acquisition的董事会批准，预计将于2024年第二季度完成，需获得股东批准并满足习惯的交易结束条件。
有关拟议交易的更多信息，包括业务组合协议和投资者介绍的副本，将在RF Acquisition向证券交易委员会（“SEC”）提交的一份或多份8-K表格的当前报告中提供。
顾问
Loeb & Loeb担任GCL的美国法律顾问。Winston & Strawn LLP担任RF Acquisition的法律顾问。Icon Law担任GCL的新加坡法律顾问。Early Bird Capital Inc.担任RF Acquisition的财务顾问。AMGM担任GCL的顾问。
关于GCL Asia
Grand Centrex Limited（“GCL Asia”）通过其子公司提供一整套游戏服务和覆盖面，使创作者能够为亚洲迅速增长的游戏市场提供有趣的体验。其经营子公司包括Epicsoft Asia Pte Ltd（EPA）丶4Divinity Limited丶2Game和Titan Digital Media。在八个国家设有存在，GCL的公司与开发者丶发行商和品牌所有者建立联系，以最大程度地发挥在EA和SEA地区娱乐资产与消费者之间的潜力。
了解更多信息：https://www.gcl.asia
关于RF Acquisition Corp.
RF Acquisition是一家作为特拉华州公司设立的空白支票公司，其业务目的是实施与一家或多家企业的合并丶股权交换丶资产收购丶股票购买丶重组或类似业务组合。虽然RF Acquisition可以在任何业务丶行业或地理位置追求首次业务组合目标，但它打算全球寻找东南亚新经济领域或其他地方的目标公司。RF Acquisition成立于2021年，总部位于新加坡。
