国家主权公司(EKUINAS)投资的石油与天然气运输公司Orkim Bhd今日推介招股书,以每股92仙首发价献售新股,启动上市大马交易所主要交易板。
以首发价估算,Orkim Bhd上市後市值达到9亿2000万令吉,这一次IPO活动将筹集9200万令吉。
筹集资金将内於扩大船队规模,首次公开募股申请将于11月26日截止,公司计划于12月9日上市。
Orkim总执行长谢承美在招股书推介礼致词表示“Orkim始终坚定不移地秉持着作为马来西亚大马企业的自豪感,在区域范围内高举国家旗帜,证明本土企业也能在全球舞台上竞争丶交付成果并引领潮流。”
首次公开募股包括公开发售1亿股新股及大股东Tetap Kuasa私人有限公司献售3亿股。Tetap Kuasa是国家股权公司持有的投资控股公司。上市后,国民投资机构(PNB)子公司国家股权公司将保留60%股权。

此次发行新股筹集资金,87%或8000万令吉将用于购置新船,包括载重量为9000载重吨(DWT)的化学品和石油产品油轮,作为船队扩张和复兴策略的一部分。
剩余资金将充当营运资本(1.2%)及支付上市费用(11.8%)。
Orkim目前经营18艘船舶,总运力为23万9186载重吨,包括14艘清洁石油产品(CPP)油轮(总运力13万4684载重吨)丶2艘中程清洁石油产品油轮(9万8004载重吨)和2艘液化石油气油轮(6498载重吨)。
联昌国际投资银行是此次首次公开募股的主要顾问和主包销商,兴业和艾芬黄氏担任联席包销商。联昌国际投行和兴业投资银行担任联席账簿管理人。






