槟城为基地的咖啡与茶萃取粉制造商Butterfield FB公司今日与合盈证券（M&A Securities）签署股票包销协议。
Butterfield FB预计于今年9月在大马股票交易所创业板挂牌上市。
根据草拟招股书与首次公开募股（IPO）计划，该公司将公开发行1亿5000万股新股，占扩大后股本的18.8%。同时，大股东也将以私下配售方式，献售7200万股现有股票，相当于扩大后股本的9%。
新股分配方面，4000万股将供大马公众认购丶1600万股保留给合格董事丶员工及对公司有贡献的人士，其余9400万股则私下配售给投资丶贸易及工业部（MITI）批准的土着投资者。
在包销协议下，合盈证券将负责包销供大马公众及合格人士认购的5600万股新股。
Butterfield FB主要通过子公司，从事咖啡与茶萃取粉的研发与生产，提供从配方研制到生产分销的一站式解决方案，同时亦从事食品原料及即饮预混料的销售与贸易。
其客户涵盖即饮饮料生产商丶功能性食品制造商及糖果制造商等，马来西亚和泰国为主要营收来源。
公司执行董事兼总执行长李梦凯表示，上市筹集的资金将主要用于扩大槟州武吉敏惹厂房的生产与仓储能力，并增设新生产线，以满足日益增长的市场需求。
合盈证券在本次上市计划中担任主导顾问丶保荐人丶独家包销商与配售代理。
今日签约仪式出席者包括Butterfield FB非独立非执行副主席叶金水丶两名执行董事叶瑾伦及李镇华，以及合盈控股董事经理拿督陈俊㟽丶合盈证券企业融资主管丁华代丶副主管何朝玲及助理主管林芸筠。
