综合油气服务与设备（OGSE）供应商Elsa有限公司（Elsa Berhad，或“该集团”）今日宣布与马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn Bhd）签署包销协议，准备启动首次公开募股（“IPO”），在马来西亚证券交易所创业板挂牌上市。
在本次上市计划中，马六甲证券担任首席顾问、保荐人、包销商与配售代理。
根据拟议结构，Elsa本次IPO将公开发售1亿1840万股新普通股，相等于扩大后已发行股本的约21.99%；同时，Elsa还会献售3640万股现有股份，是扩大后已发行股本的6.76%。在完成IPO活动后，Elsa的已发行股本将扩大至5亿3840万股。
在1亿1840万股新股部分，将会通过以下方式分配：
• 2692万股新股供马来西亚公众申购。
• 1076万8000股新股分配予合格人士。
• 8071万2000股新股将通过私下配售方式售予精选投资者。
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按照包销协议，马六甲证券将包销供马来西亚公众和合格人士申购的部分，总达3768万8000股。
对于这一重大里程碑，Elsa有限公司主席Amiruddin Mohd Zain先生表示：
“今天签署包销协议，是我们企业发展历程中的重要一步，也标志着本集团正式进入创业板上市的执行阶段。我们将与马六甲证券携手推进这一关键里程碑，并且会继续以严谨的态度专注落实各项增长计划，同时为即将到来的招股书发布和后续上市流程做好准备。”
Elsa主要通过四大核心业务提供综合解决方案，包括油田服务解决方案、数字解决方案、机器人与工程解决方案，以及人才解决方案。该集团采用高度可扩展的轻资产运营模式，整合合作伙伴网络中的先进技术与能力，为油气运营商提供专业且高价值的服务。
目前，该集团已建立稳固的客户基础，不仅服务于马来西亚国家石油公司（PETRONAS）生态体系内的众多企业，也为在马来西亚营运的国际与独立油气企业提供服务。此次上市计划料将助力Elsa募集所需的战略资本，用于强化技术团队建设、扩展机器人及资产检测能力，并提供充足的营运资金，以支持不断扩大的项目储备执行。
