ICT ZONE亚洲发招股书 每股20仙献售新股转战创业板

电子三C产品租赁专家─ICT ZONE亚洲(ICTZONE)今日推介上市创业板招股书,通过首次公开募股(IPO)发售新股,每股定价20仙。

ICT ZONE亚洲预计通过上市活动筹集2660万令吉,拓展业务。

ICT ZONE亚洲是由第三板LEAP转上创业板,公开发行1亿3300万新股,以及通过私下配售,向指定土着投资者献售2100万股。

公开发行部分,3977万股供大马公众丶414万股保留给合格人士,以及8909万股私配予土着投资者。

IPO即日起开放申请,将于本月20日截止,并定于6月3日上市。
董事经理兼总执行长林国光於推介礼上致词时说:“此次IPO将使我们进一步扩大规模,并巩固我们在技术融资领域的领先地位。我们的模式以可持续发展为目标,经常收入和不断增长的未入账订单将推动长期可见性。”

“通过所筹资金,我们的目标是加强我们的业务版图,并继续专注于在3年内实现5亿令吉的未入账订单目标。”

新股所筹的2660万令吉中,ICT Zone计划将2100万令吉用于购买技术融资业务的资讯通讯科技(ICT)资产丶150万令吉用于销售和市场营销,以及余下支付上市费用。

同时,献售所得将全部归售股股东ICT Zone Holding私人有限公司,以及联合创办人兼非执行主席拿督斯里吴天平,两者目前共持有公司72.85%股权。

吴天平也是主板上市产业公司世天集团(SKYWLD 5315)创办人兼执行主席。

此次IPO包括禁止大股东ICT Zone Holding私人有限公司丶林国光及家人,以及吴天平的姐妹在6个月内出售股票。此后,他们持有的45%股份将被锁定6个月,之后每年最多可出售三分之一的锁定股份。

马六甲证券是这项IPO的主要顾问丶保荐人丶联合包销商和配售代理,而肯纳格投资银行是联合包销商和配售代理。SCS Global Advisory(马)私人有限公司则担任财务顾问。