THE EDGE报导首发价减低 CUCKOO国际澄清:6月10日後才定价

针对权威财经网站THE EGDE首发价减价报导,CUCKOO国际澄清,最终发售价将会在6月10日完成竞标定价(bookbuilding)后确定。

主流报章《南洋商报》引述CUCKOO国际发言人,表示“我们想澄清,目前正在进行竞标定价的过程,本公司正按照IPO的标准程序推进。”

“最终发行价,将在6月10日完成竞标定价后确定。”

根据The Edge早前的报道,尽管发售价下调,CUCKOO大马仍会维持公开发行1亿4328万股新股。

水机销售集团Cuckoo国际的IPO上市反应冷淡,该公司预计将首发价从RM1.29,下调至RM1.10。

权威财经网站THE EDGE报导说,「Cuckoo International 的 IPO 价格可能会从 RM1.29 下调至大约 RM1.10,甚至更低,」

无论如何,截至星期二,Cuckoo国际还未作出正式宣布。

若THE EDGE引述的消息属实,这将是近期第二宗下调 IPO 价格的案例。上周五,宜购市场(Eco-Shop Marketing Bhd )宣布将其发行价下调 6.6%,至每股 RM1.13。该公司向大马零售投资者配售的 1.1494 亿股获得超额认购 0.96 倍。

Cuckoo International 原定於 4 月 30 日在马来西亚交易所主板挂牌上市,但由於全球市场波动加剧,尤其是美国潜在加徵关税的不确定性,该上市计划已推迟至 6 月 24 日。

因此,其零售与机构配售的截止日期也从 4 月 10 日延後至 6 月 5 日。

一位基金经理表示,市场对 Cuckoo International 的 IPO 反应平平。

「所以他们要麽得让它(IPO)更有吸引力,要麽就推迟上市,」他说。

「近几个月来,我们看到许多 IPO 上市後跌破发行价,即使其估值吸引且本益比偏低,」他补充道。
尽管下调发行价格,消息人士指出,Cuckoo International —— 韩国家电巨头 Cuckoo Homesys Co Ltd (CKH) 的马来西亚子公司 —— 将维持 1.4328 亿股 的公开发行数量。

Cuckoo International 的上市市值也将从原来基於 RM1.29 发行价的 RM18.5 亿,下调至 RM15.8 亿。

相应地,该公司以截至 2023 年 12 月 31 日 的财政年度纯利 RM8730 万 为基础,其本益比(PE ratio)将由原先的 21.2 倍 降至约 18.06 倍。

Cuckoo International 的最大股东 CKH 目前持有公司 62.5% 的股权,在 IPO 之後将被稀释至 52%。

该公司非独立非执行主席 Koo Bon Hak 的直接持股比例将从 19.9% 降至 11%,而非独立执行董事 Hoe Kian Choon 的持股则将从 11.4% 降至 10%。