将成为大马交易所第一家动漫制作公司的Kucingko Bhd今日与肯纳格投行签署包销合约,IPO之路开启。
Kucingko通过首次公开募股(IPO)公开发行1亿股新股,以及以私下配售方式,向特定投资者献售1亿股,合共占扩大后发行股本40%。
公开发行部分,2500万股供大马公众认购丶1000万股保留给合格人士,以及余下6500万股私下配售予指定投资者。
根据包销协议,肯纳格投行将承销供大马公众和合格人士的3500万股。
肯纳格投行集团投行与回教银行主管拿督罗斯南指出,Kucingko的IPO为投资者提供多样性,因为大马市场历来缺乏公开上市的动画制作公司。
Kucingko执行董事施桢裕表示:“IPO所筹资金将有助于扩大业务,在我们的最大市场美国设立销售办事处,以及在沙巴和砂拉越设分支挖掘人才,从而提高生产力。”
另一名执行董事黄国俸说:“我们相信,Kucingko作为首家在马交所上市的2D动画制作公司,将对市场和行业产生积极影响,为创意行业树立卓越标杆。”
Kucingko几乎100%的收入都来自于提供动画制作服务,主要是在北美丶欧洲和亚太区等国际市场。