MTT航运物流今日推介招股书，IPO首发价RM1.03向公众献售新股，该公司将上市大马交易所主板，预计筹集6亿5250万令吉。
该公司新股即日起开放给零售和机构投资者认购，分别将于4月3日和6日截止，定于4月21日上市。
招股书显示，该公司放眼透过本次首发股计划筹集6亿5250万令吉。
同时，本次上市不涉及现有股东献售股份，所有筹资所得将全数归公司所有。
所筹资金中约95.7%将用于收购至少12艘新建集装箱船，其余资金则用于支付上市相关费用。
MTT航运物流指出，此举符合公司扩展业务及更新船队的长期策略，并有助扩大公司在东南亚及区域市场的布局，以把握国内与区域贸易增长带来的需求。
13年来最大物流股
值得一提的是，按扩大后股本25亿股和发售价计算，该公司上市后市值约为26亿令吉，也是本地运输与物流业自2013年最大型的首发股。
MTT航运物流执行主席拿督斯里王健力指出，当前区域贸易持续演变，主要国内及区域航线对可靠航运运力的需求依然强劲，是集团扩张的合适时机。
“新增船只将有助提升服务能力，并支持跨区域货物流动增长，同时强化营运能力及财务基础，以把握区域贸易增长机遇。”
该公司也拟定了50%的股息政策，即以50%净利作为股息来回馈股东。
本次上市计划由联昌投行担任首席顾问丶联席全球协调人丶联席账簿管理人丶主承销商及联席承销商；CLSA控股及CLSA证券大马私人有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人；艾芬黄氏投行则担任联席账簿管理人及联席承销商。
