机械工程服务供应商Pioneer Heat控股（Pioneer Heat Holdings Berhad），今日与马六甲证券（Malacca Securities）签署包销协议，为在大马交易所创业板（ACE Market）上市迈出关键一步。
Pioneer Heat控股计划借助首次公开募股（IPO）筹资，扩大区域业务丶提升营运能力及支持未来增长。
Pioneer Heat成立于1997年，主要为石油与天然气炼油厂丶石化综合设施丶公用事业工厂及制造业设施提供机械工程服务，业务涵盖新厂建设丶设备维修丶定期停机检修丶改造及翻新工程。
集团核心业务包括管道系统工程丶热处理服务丶法兰管理及无损检测服务，客户主要来自石油与天然气丶石化丶公用事业及制造业；同时，集团亦承接工业厂房及相关配套设施的土木工程。
根据已刊登于马交所网站的初步招股书，Pioneer Heat控股此次IPO将公开发行8670万股新股，并献售1734万5000股现有股份。
根据招股书草案，Pioneer Heat此次IPO将发行8670万股新股及献售1734万5000股现有股份。其中，1734万5000股新股（占扩大后股本约5%）供大马公众认购；1040万7000股新股（占约3%）保留予符合资格的董事丶员工及对集团发展有贡献的人士；5894万8000股新股（占约17%）将以私下配售方式配售予指定投资者；另有1734万5000股现有股份（占约5%）亦将通过私下配售方式售予指定投资者。
根据包销协议，马六甲证券将包销2775万股新股，即供公众认购及分配予合格人士的股份。
至于其余7629万3000股IPO股份，包括5894万8000股新股及1734万5000股献售股份，则将以私下配售方式配售予指定投资者。
该公司总执行长兼执行董事黄伟肯表示，签署包销协议标志着集团朝创业板上市目标迈出重要一步。
“多年来，集团持续深耕专业机械工程服务，从新厂建设丶维修保养丶停机检修，到改造及翻新工程，致力为工业设施提供全面解决方案。”
他说，上市后，集团将进一步巩固营运基础，扩大区域布局，并提升服务能力，以满足更多工业客户的需求。
马六甲证券董事经理林嘉薇表示，Pioneer Heat控股凭借多年的营运经验及专业技术，在机械工程服务领域建立了稳固基础。
她说，集团拥有清晰的发展规划，相信上市后将进一步提升市场竞争力，并开启新的成长阶段。
根据初步招股书，IPO所筹集的资金将用于兴建达城新总部及砂拉越新办公室丶添购机械设备丶补充营运资金，以及支付上市费用。
其中，达城新总部将设有行政办公室丶仓库及工坊，服务中马客户，并计划提供管道预制丶水压测试丶热处理及阀门维修等服务。
至于砂拉越新办公室，则将配合集团拓展东马市场，增加预制加工空间，以及储存材料丶机械设备丶工具和耗材，并持续提升集团在当地的服务能力。
