胜利者联盟拟上市

顶级室内装修公司——胜利者联盟集团有限公司(Signature Alliance Group Berhad)今日配合创业板(ACE Market)上市活动与合盈证券私人有限公司(M & A Securities Sdn Bhd)及艾芬黄氏投资银行有限公司(Affin Hwang Investment Bank Berhad)签署包销协议。

该公司将配合首次公开售股(IPO)活动公开发行2亿6000万股新股,占扩大后10亿股股本的26.0%。该公司并无任何献售股。

在2亿6000万股新股中,5000万股将让大马公众以抽签方式申请;3000万股以粉红表格方式分配给胜利者联盟集团符合资格的公司董事、雇员与有功人士;2000万股保留给胜利者国际有限公司(Signature International Berhad)限制配股活动的合格股东认购。

其余1亿6000万股将分配给获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者申请。 

根据包销协议,合盈证券将担任首要包销商,艾芬黄氏投行则是联合包销商,共同负责公众、粉红表格申请者与胜利者国际公司合格股东总计1亿股的包销事宜。 

胜利者联盟集团为胜利者国际公司的子公司,核心业务为提供室内装修服务与建筑工程。

该公司的室内装修服务包括项目规划与管理;定制及供应木工/细木工零件及整体固定装置;制造木制家具等。同时,该公司也提供安装工程、建筑工程及空调管道工程,并为特别承接项目提供维修服务。

该公司的客户涵盖拥有或租用国内商业房产、工业房产与住宅的国内外公司,以及承包商、室内设计师等。

在2021至2023财政年(截至12月31日)的3个财政年以至2024年8月31日期间,该公司已完成286个室内装修项目,总合约价值为3亿2530万令吉。截至2024年8月31日,该公司正进行多达57个项目,总合约价值为6亿6340万令吉,预计将在未来一到两个财政年内逐步完成。到2024年8月31日为止,当中的4亿1780万令吉或63.0%有待入账。

勝利者聯盟董事簽署股票包銷合約後合影。

胜利者联盟集团执行董事兼集团首席执行员郑振辉先生(Mr Darren Chang)表示,该公司的IPO既可以带来业务扩张资金,也能够让公众参与该公司的未来成长。

他补充:“我们打算在雪兰莪州设立办公室与厂房,以集中办公与制造事务,进一步提高业务营运与生产流程的整体效率。同时,我们也打算扩大槟城现有分公司,并在柔佛设立分公司,加强大马半岛区域业务。”

在2021至2023财政年期间,该公司的营业额由7340万令吉提高到1亿7340万令吉,写下53.7%两年复合常年增长率(CAGR)。

该公司同期税后盈利也强劲成长,从2021财政年的270万令吉大幅增至2023财政年的1040万令吉,两年复合常年增长率高达95.7%。

该公司的主要股东包括胜利者国际公司、郑振辉先生、执行董事胡凯盛先生(Mr Mario Foo)与发起人兼大股东黄文武先生(Mr Melvin Ng)。

该公司预定2025年5月在大马股票交易所创业板上市。 

合盈证券为上述IPO的顾问、保荐人、首要包销商与联合配售经理,艾芬黄氏投行则是联合包销商与联合配售经理。