大马交易所创业板即将迎来第二家当店集团─华团名人拿督刘国泉创办的长菁资本(EMCC)今日推介招股书,IPO新股发售价每股24仙。
长菁资本预定9月26日上市创业板,预计通过新股上市计划可筹集6420万令吉,作为拓展生意用途。
推介招股书吸引超过200名投资者,商业伙伴及传媒出席,董事经理拿督刘国泉表示,上市筹资是公司长期发展战略的重要部分。
“根据Providence策略伙伴私人有限公司的独立市场研究报告,大马典当业规模预计将从2021年的100亿令吉,增至2024年的120亿令吉,年均复增(CAGR)5.9%。 ”
长菁资本IPO将发行2亿6760万股新股,相当于扩大后股权的24%;公司股东也将向特定投资者,配售4300万股或3.9%现有股权。
IPO筹获资金,3000万令吉(46.7% )用于典当业务额外开销;2000万令吉(31.1%)用于在吉隆坡丶雪州及彭亨开设高达5家Pajaking当铺;1420万令吉(22.2%)偿还银行贷款丶营运开销和上市费用。
长菁资本在吉隆坡丶雪州丶森州和彭亨,拥有22间名为Pajaking当店。
该公司也涉及零售及贸易黄金和奢侈品,通过名为Cahaya Gold的零售金铺,出售客户没有赎回但状况良好的典当物。