
即将於11月19日登陆大马交易所主板的连锁药剂集团Big Caring Group Bhd,首次公开募股(IPO)最终定价为每股RM1.08,公众认购部分获得4.31倍超额认购,市场反应热烈。
以约80亿令吉的上市估值计算,Big Caring将成为2026年马来西亚按上市市值计算的第二大IPO,仅次於今年3月上市的双威医疗控股(Sunway Healthcare Holdings Bhd)。
根据马来西亚股票发行所(Malaysian Issuing House)公布的认购结果,Big Caring向大马公众发售的1亿4764万股新股,共接获29,474份申请,申购总量达7亿8375万股,相当於超额认购4.31倍。
其中,土着投资者部分接获7266份申请,申购1亿4285万股,超额认购0.94倍。
其他大马公众投资者的认购反应更为踊跃,共接获22,208份申请,申购6亿4090万股,超额认购高达7.68倍。
另一方面,保留给合资格董事丶员工及其他对集团有贡献人士的1亿2000万股,在相关回拨及重新分配机制实施後,也获得全数认购。
█19家基石投资者认购逾四成机构配售股份
Big Caring此次IPO的机构投资者配售部分涉及16亿1000万股,面向国内外机构投资者及特定投资者,同样获得全数认购。
值得关注的是,共有19家基石投资者(Cornerstone Investors)参与认购,占机构配售股份总数的41.2%,为此次大型IPO提供重要支持。
Big Caring的IPO涉及最多18亿8000万股,其中包括12亿9000万股现有股东献售股份,以及5亿9055万股新股。
最终零售发售价每股1.08令吉,与机构投资者透过询价圈购(Bookbuilding)程序确定的价格一致,因此成功申请新股的散户投资者无须获得差额退款。
█市值80亿令吉 超越多家今年上市企业
Big Caring上市後预计市值约80亿令吉,将成为今年大马资本市场其中一宗最受瞩目的大型上市活动。
相比之下,今年3月上市的双威医疗控股,IPO估值达166亿8000万令吉,稳居今年最大IPO宝座。
Big Caring的上市估值也超过今年4月挂牌的MTT Shipping and Logistics Bhd。後者上市时估值为25亿8000万令吉,意味着Big Caring的规模超过其三倍。
Big Caring预定於11月19日正式在大马交易所主板挂牌交易,成功申请者的股票分配通知书将於11月18日或之前寄出。
此次IPO由马银行投资银行(Maybank Investment Bank)及兴业投资银行(RHB Investment Bank)担任联合主要顾问丶联合全球协调人丶联合簿记管理人丶联合牵头包销商及联合包销商。
大马投资银行(AmInvestment Bank)则担任联合主要顾问丶联合全球协调人丶联合簿记管理人及联合包销商。
Big Caring此次上市,不仅是大马连锁药剂零售业的重要资本市场事件,也将使一家大型药剂零售集团进入上市公司行列,为投资者提供参与本地药剂零售及医疗保健消费市场的另一个选择。






