Butterfield FB推介招股书 IPO首发价48仙即日起可申购

槟城为基地的Butterfield FB Bhd今日在槟城推介招股书,IPO首发价每股48仙,启动上市创业板计划。

通过这一次IPO上市,Butterfield FB Bhd将筹集7200万令吉,扩充生产设施及充当营运资本。

根据招股书,这一次IPO上市计划将发行1亿5000万股新股;两名股东也将献售7200万股,将筹集3456万令吉。

申请截止日期为9月2日,预计将于9月15日上市。

这家总部位于槟城的公司主要生产自有品牌“Butterfield”的咖啡和茶提取物粉末混合物,广泛应用于速溶饮料丶即饮饮品丶糖果以及烘焙食品等各类产品中。

该公司还从事食品配料和速溶饮料预混料贸易。截至2026年4月30日财年(2026财年),制造业务占总收入的78.1%。

该公司在槟城Bukit Minyak工厂进行制造活动。目前,该公司拥有两条咖啡和茶提取物粉末混合物生产线,以及一条抹茶粉末混合物生产线。

第二条咖啡和茶混合生产线于1月份开始营运,使年产能翻倍至8190吨,而抹茶生产线在1个月后开始营运。

Butterfield将把3780万令吉或IPO所得款项超过一半用作营运资本,主要用于购买咖啡和茶提取物粉末及其他用品。

另有1520万令吉将用于扩建Bukit Minyak厂房,包括建造额外的生产和仓储空间以及购置机械设备;1300万令吉将用于潜在策略投资和并购;剩余的600万令吉将用于支付上市费用。

此次扩建将使Butterfield能够增加第四条生产线,预计这将使年总产能提升至1万2597吨,包括抹茶生产线。

上市后,Butterfield的市值将达到3亿8400万令吉。

根据2026财年每股盈利3.8仙,Butterfield的IPO发行价48仙意味着本益比为12.63倍。

2026财年净利上涨13.2%至3040万令吉,一年前报2685万令吉,营业额则从2亿4533万令吉增长10.9%至2亿7213万令吉。

营业额增长主要得益于国内外客户对咖啡和茶提取物粉末混合物的强劲需求,其中制造业务营业额上扬15.9%至2亿1264万令吉。年内售价上涨也支撑销售走势。

发起人兼副主席叶金水及发起人兼执行董事叶瑾伦将献售7200万股。

叶金水献售2160万股,而叶瑾伦献售5040万股,完成IPO后,他们的直接持股权将分别下降至23.8%及31.1%。

该公司的制造业务可以追溯到2009 年,当时叶金水通过 Butterfield(马)私人有限公司开始涉足咖啡和茶提取物粉末混合物的生产。总执行长李梦凯随后于2011年接管了公司的管理。

合盈证券私人有限公司是本次IPO的顾问丶保荐人丶包销商和配售代理。